兩只個(gè)股，本周逆勢(shì)大漲逾20%，股價(jià)均創(chuàng)出年內(nèi)新高。

本周，A股三大指數(shù)先漲后跌。上證指數(shù)周三沖高3636.17點(diǎn)后走勢(shì)回落，全周下跌0.94%，收于3559.95點(diǎn)。深證成指全周跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.74%。

盤面上，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)多數(shù)在本周進(jìn)入調(diào)整，僅生物醫(yī)藥、通信、傳媒等行業(yè)板塊本周整體上行，煤炭、有色、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅居前。熱點(diǎn)題材方面，光模塊、PCB、CRO(合同研究組織)等行業(yè)表現(xiàn)亮眼，不過(guò)以上熱點(diǎn)題材在周五也普遍進(jìn)入調(diào)整。

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周共有125家上市公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要，近四成機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股實(shí)現(xiàn)正收益。其中，德福科技、勝宏科技兩只個(gè)股漲幅超過(guò)20%，德福科技股價(jià)創(chuàng)出年內(nèi)新高；另有睿智醫(yī)藥、大洋生物、愛樂(lè)達(dá)等7股漲幅超10%。獲調(diào)研個(gè)股漲跌幅中位數(shù)為-1.51%。

德福科技在7月30日接待了144家機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量為本周之最。吸引大量機(jī)構(gòu)投資者到訪的原因，系該公司擬以1.74億歐元收購(gòu)盧森堡銅箔100%股權(quán)。“標(biāo)的公司盧森堡銅箔，是全球自主掌握高端IT銅箔核心技術(shù)與量產(chǎn)能力的唯一非日系龍頭廠商，歐洲僅此一家……具有廣闊的成長(zhǎng)空間。”德福科技如此介紹標(biāo)的公司的前景。

銅箔終端應(yīng)用包括AI服務(wù)器等數(shù)據(jù)中心、5G基站、移動(dòng)終端等當(dāng)下熱點(diǎn)領(lǐng)域。作為國(guó)內(nèi)電解銅箔行業(yè)的頭部企業(yè)，德福科技本次收購(gòu)屬同行業(yè)并購(gòu)——交易完成后，德福科技的電解銅箔總產(chǎn)能由原有的17.5萬(wàn)噸/年躍升至19.1萬(wàn)噸/年，電解銅箔產(chǎn)能居世界第一。

“目前全球HVLP3及以上、載體銅箔處于供應(yīng)緊張。”德福科技在會(huì)上透露。后續(xù)，德福科技一方面將加快技術(shù)資源整合，并依托標(biāo)的公司品牌效應(yīng)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)快速開拓新興市場(chǎng)；另一方面將依托上市公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈能力、成本控制技術(shù)提升標(biāo)的公司盈利水平。

另一只在本周大幅上漲的調(diào)研個(gè)股勝宏科技，同樣屬于電子元件行業(yè)。從事PCB業(yè)務(wù)的勝宏科技，在本周宣布了港股上市計(jì)劃，以把握全球范圍內(nèi)的AI機(jī)遇。在接待調(diào)研時(shí)，勝宏科技展望赴港上市后的前景稱，“公司將是港股市場(chǎng)稀缺的人工智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，國(guó)際知名戰(zhàn)略投資人的背書可以進(jìn)一步提高融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”

據(jù)介紹，勝宏科技本次赴港上市所獲得的融資，將主要用于支持公司高端產(chǎn)能擴(kuò)張、智能化升級(jí)、AI算力及其他前沿PCB技術(shù)研發(fā)，幫助勝宏科技實(shí)現(xiàn)全球快速擴(kuò)張的需求，提升海外交付能力和對(duì)國(guó)際客戶的服務(wù)深度，適應(yīng)全球科技行業(yè)供應(yīng)鏈變革趨勢(shì)，進(jìn)一步鞏固公司優(yōu)勢(shì)、夯實(shí)行業(yè)龍頭地位。

除熱點(diǎn)領(lǐng)域之外，本周一些明星公司亦接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，并結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況揭示行業(yè)冷暖。

中集集團(tuán)在調(diào)研時(shí)表示，公司集裝箱業(yè)務(wù)在中美關(guān)稅談判順利、船公司對(duì)集裝箱訂單需求增加的情況下，表現(xiàn)也優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期。“行業(yè)對(duì)需求表現(xiàn)樂(lè)觀，目前業(yè)內(nèi)訂單都較為飽滿。公司的集裝箱訂單目前排產(chǎn)至第三季度。對(duì)于集裝箱制造行業(yè)的全年預(yù)測(cè)，目前預(yù)計(jì)全行業(yè)產(chǎn)量不低于300萬(wàn)TEU，高于年初預(yù)期。”中集集團(tuán)介紹道。

寧德時(shí)代在本周披露財(cái)報(bào)，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)305億元，同比增長(zhǎng)33.33%。調(diào)研中透露，今年上半年寧德時(shí)代總體產(chǎn)能利用率保持在約90%的較高水平。“目前市場(chǎng)需求依然比較旺盛，公司根據(jù)市場(chǎng)需求情況擴(kuò)建產(chǎn)能，今年CAPEX較去年會(huì)有一定增長(zhǎng)。”寧德時(shí)代方面表示。

京東方A則在接待調(diào)研時(shí)表示，7月以來(lái)，廠商去庫(kù)存趨勢(shì)延續(xù)，LCD TV部分尺寸價(jià)格小幅下降。展望8月份，隨著旺季面板備貨需求的逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)行業(yè)稼動(dòng)率有所恢復(fù)，LCD TV面板價(jià)格有望開始企穩(wěn)。